“佐助，你別不服，不使用寫輪眼你是下忍水平，鳴人也勉強接近下忍水平。都是下忍……差距很大？都是炮灰而已……就算鳴人的底子差，但是現在開始努力還是來的急的！”
平原正色道。
“平原大哥，說的太好了……佐助，我一定會過你的！”鳴人見平原看好自己很是開心。過佐助可是他第一個目標……
“無聊……但是我不覺得你能做到。”佐助撿起散落一地的手裡劍苦無，這東西他還要省著點用……
佐助可不知道鳴人現在表現的這麼差勁，是有一部分是要壓制體內九尾的原因。
“佐助，你可不要小看任何一個人哦！”平原敲打道。
“不會！”
佐助看了一眼平原。在佐助心裡，平原可要比鳴人進步的度快多了——已經提煉出查克拉的鳴人怎麼就躲不開連查克拉都沒有的平原呢？
“鳴人，考試之前這幾天要不要一起訓練？”佐助主動邀請鳴人道。
“好啊！”
鳴人完全沒有做活靶子的自覺，也忘記了考試根本不考刃具投擲，而是要考三身術！但是有人願意和鳴人一起訓練，一直沒什麼朋友的鳴人，他怎麼會拒絕呢？
雖然平原對鳴人不錯，但是鳴人只當他是長輩……哪個孩子喜歡和動不動就講大道理的長輩一起玩……
……
在木葉忙著迎接下忍“上新”的時候，水木送去大蛇丸那邊的訊息終於有了回覆……
夜色中一名帶著面具，身著斗篷的人給水木一瓶藥和新的任務——想辦法盜取木葉的封印之書，和其他有價值的忍術卷軸。事成之後另有獎勵。而那瓶藥就是給他上次帶去平原訊息的獎勵。
“大人放心，我會證明自己的價值的！”水木很高興自己能被那位大人“看中”，做起事來更加的上心了。
……
終於到了畢業考試的時間。鳴人的身手有了很大的進步，但是分身術還是不會，這種忙平原就算能也不會幫的。不只是鳴人不會有危險，反而會因禍得福，更是因為平原要利用這事件一舉把水木的間諜身份坐實！
有平原在水木還想去木葉監獄然後東山再起？怕是想多了……
平原報仇是十年不晚的，更何況現在還沒有到十年。
果然，沒有平原的干擾，水木真的去勸說著鳴人去偷封印之書。知曉劇情的平原就躲在不遠處暗中觀察著。
平原他一個“沒有查克拉的人”那邊豎著耳朵偷聽，也沒有人會覺得他能聽得到，所以水木根本就沒有防備遠處正在“呆”的平原。
“水木老師，只要學會那上面的忍術一定能畢業嗎？”鳴人激動道。
這個在考試的時候替自己說話的老師真是個好人呢……和平原哥哥一樣，都是好人。
鳴人想趕上佐助的步伐，想拿到護額證明自己就像是平原老師說的那樣，非常有潛力，只要努力的話就會有很大的提升。
“當然是真的，只要你這個時間去就可以了。”
“好！水木老師，你等我的好訊息吧！我一定會拿到護額的！”
“鳴人加油，你一定行的！”
水木已經迫不及待的想完成那位大人給他的任務！
夜深人靜的時候鳴人真的來到了那間藏著封印之書的房間前面。而水木卻去“報告”三代火影這件事。
“讓我看看，這上面有什麼厲害的忍術可以幫我畢業！影分身之術……先這樣再這樣……咦？這麼好學的忍術真的能讓我畢業嗎？不過看起來還是很厲害的樣子。後面的是……”
暗中觀察的平原見鳴人已經學完了影分身之術便從草叢中走出來。
“鳴人！”
“平原大哥？”